Inhalt: Dieser Artikel beschreibt u.a. die Erstellung von Benutzeraccounts, Passwortänderungen, Zwei-Faktor-Authentifizierung, Festlegung der Startseite sowie die Erstellung von Standortgruppen im Shift4 Customer Hub (ehemals Lighthouse). Alle Funktionen sind in der linken Navigation unter „Profil“ verfügbar.
Einstellungen rund um den Account befinden sich in der Rubrik "Profil", die über die linke Navigationsleiste aufgerufen wird.
Die Rubrik "Profil" umfasst sechs Unterkategorien, die im nachfolgenden einzelnen beschrieben werden.
Konto - Kontoinformationen und Passwort ändern
Die Einstellungen zum "Konto" sind über zwei Wege erreichbar:
- über die linke Navigation in der Rubrik "Profil".
- über das Personen-Icon oben rechts und den Menüpunkt "Konto".
Kontodaten
In diesem Bereich werden die hinterlegten Kontoinformationen angezeigt. Dazu zählen standardmäßig:
Vorname
Nachname
die mit dem Konto verknüpfte E-Mail-Adresse
Eine Änderung dieser Daten ist innerhalb vom "Shift4 Customer Hub (ehemals Lighthouse)" nicht vorgesehen. Anpassungen erfolgen bei Bedarf durch das Service-Team. Änderungsanfragen können mit Angabe der Kundennummer entsprechend über "Anfrage einreichen" direkt an das Service-Team übermittelt werden.
Passwort
Das Passwort lässt sich in diesem Bereich aktualisieren. Hierfür wird zunächst das aktuelle Passwort in das Feld "Aktuelles Passwort" und anschließend zweimal das neue Passwort in die Felder "Neues Passwort" und "Neues Passwort bestätigen" eingegeben. Die Passworteingabe erfolgt verdeckt, wobei jedes eingegebene Zeichen als Punkt dargestellt wird. Über Anklicken des "Augensymbols" rechts im entsprechenden Feld, wird die Eingabe sichtbar gemacht.
Änderungen werden über den Button "Konto aktualisieren" gespeichert.
Nach erfolgreicher Passwortänderung erfolgt eine automatische Abmeldung. Die erneute Anmeldung erfolgt durch Eingabe des neu vergebenen Passworts.
Benutzer - Anlage von Benutzeraccounts und Übersicht
Die Einstellungen zu "Benutzer" sind über zwei Wege erreichbar:
- über die linke Navigation in der Rubrik "Profil".
- über das Personen-Icon oben rechts und den Menüpunkt "Benutzer".
Benutzerübersicht
Die Benutzerübersicht zeigt eine Liste aller dem Shift4 Customer Hub (ehemals Lighthouse)-Konto zugeordneten Benutzer-Accounts. Sind noch keine weiteren Benutzeraccounts angelegt, ist die Liste leer. Die Liste enthält folgende Spalten:
- Name: Name der dem Benutzer-Account zugeordneten Person.
- E-Mail: Hinterlegte E-Mail-Adresse des Benutzer-Accounts; diese wird für den Login in den "Shift4 Customer Hub (ehemals Lighthouse)" verwendet.
- Status: Aktueller Status des Benutzer-Accounts. Eine Beschreibung der Bedeutung des jeweiligen Status findest du in der Beschreibung der Filterfunktion zum Status.
Filterfunktionen
Für die Benutzerliste stehen zwei Filter oberhalb der Liste zur Verfügung.
Status
Im Feld "Status" wird festgelegt, welche Account-Status angezeigt werden. Standardmäßig ist "Alle" ausgewählt. Nachfolgende Statusoptionen stehen zur Verfügung:
- Alle: Anzeige aller Benutzer-Accounts unabhängig vom Status.
- Aktiv: Anzeige aller aktiven Benutzer-Accounts.
- Nicht aktiv: Anzeige aller derzeit deaktivierten Benutzer-Accounts; eine Anmeldung im Shift4 Customer Hub (ehemals Lighthouse) ist in diesem Status nicht möglich. Die Aktivierung oder Deaktivierung erfolgt in den Detailinformationen des jeweiligen Accounts (siehe weiter unter).
- Nicht registriert: Anzeige aller angelegten Benutzer-Accounts, die noch nicht über den Aktivierungslink in der Willkommens-E-Mail registriert wurden.
Durch Auswahl einer oder mehrerer Statusoptionen wird der entsprechende Filter aktiviert oder deaktiviert. Ein blaues Häkchen kennzeichnet aktive Filterkriterien.
Durch Anklicken des Buttons "Anwenden" werden die ausgewählten Filtereinstellungen übernommen.
Durch Anklicken des Buttons "Löschen" wird die Auswahl zurückgesetzt und das Auswahlmenü geschlossen.
Standorte
Im Feld "Standorte" werden die dem Konto zugeordneten Standorte angezeigt. Standardmäßig ist der Standort ausgewählt, der auch oben Links im Navigationsmenü aktiv ist.
Durch Auswahl einzelner oder mehrerer Standorte wird die Anzeige entsprechend gefiltert. Ein blaues Häkchen kennzeichnet aktive Filterkriterien.
Durch Anklicken des Buttons "Anwenden" werden die ausgewählten Filtereinstellungen übernommen.
Durch Anklicken des Buttons "Löschen" wird die Auswahl zurückgesetzt und das Auswahlmenü geschlossen.
Durch Klicken auf "Zurücksetzen" werden alle Filter zurückgesetzt.
Unterhalb der Liste lässt sich die Anzahl der angezeigten Einträge über die Optionen "Zeilen pro Seite" anpassen. Die Seitennavigation durch die einzelnen Listenseiten erfolgt über die Pfeilsymbole direkt daneben.
Zusätzlich steht eine Suchfunktion oben rechts (Lupensymbol) zur Verfügung.
Durch Anklicken wird das Suchfenster geöffnet. Trage "Name" oder "E-Mail-Adresse" ein, um nach dem gewünschten Benutzeraccount zu suchen.
Benutzeraccount anlegen
Ein neuer Benutzeraccount wird über das "Plus-Symbol" (+) oben rechts in der Benutzerübersicht erstellt.
Dadurch öffnet sich das Fenster "Benutzer erstellen".
Status festlegen
Standardmäßig ist für einen neuen Benutzeraccount der Status "Aktiv" voreingestellt. Über den Schalter bei "Aktiv" lässt sich der Account deaktivieren. Ist der Schalter grau hinterlegt, ist der Benutzeraccount deaktiviert. Eine Anmeldung im "Shift4 Customer Hub (ehemals Lighthouse)" ist in diesem Status nicht möglich. Der Benutzeraccount wird dann in der Übersichtsliste mit dem Status "Nicht Aktiv" aufgeführt.
Stammdaten erfassen
Folgende Felder sind auszufüllen:
- Vorname
- Nachname
Die Angabe einer gültigen E-Mail-Adresse ist erforderlich, da die Registrierungs-E-Mail zur Aktivierung des Accounts an diese Adresse versendet wird.
Standorte
Im Feld "Standorte" werden die Standorte ausgewählt, auf die der Benutzer Zugriff erhält. Durch Anklicken eines Standortes in der Auswahlliste, wird der Standort für den Benutzer aktiviert.
Durch Anklicken des Buttons "Anwenden" wird die Auswahl übernommen. Durch Anklicken des Buttons "Löschen" wird die Auswahl zurückgesetzt.
Berechtigungen
Im Feld "Berechtigungen" werden die Zugriffsrechte des Benutzeraccounts definiert. Durch Anklicken des Feldes öffnet sich das Fenster "Benutzerberechtigungen". Die verfügbaren Rechte sind dort nach Rubriken gruppiert. Über die Pfeilsymbole werden weitere Rechte innerhalb einer Rubrik angezeigt. Durch Anklicken wird die jeweilige Berechtigung aktiviert. Aktivierte Berechtigungen sind durch ein blaues Häkchen gekennzeichnet.
Nachfolgend sind die einzelnen Zugriffsrechte erläutert:
| Rubrik | Zugriffsrecht | Der Benutzer kann | Kommentare |
|---|---|---|---|
| Alle Berechtigungen | Alle vorhanden Berechtigungen sind verfügbar. | Keine Einschränkungen. | |
| Risk (Risiko) | Manage Block Lists | Nur für Händler in den USA verfügbar. Innerhalb der EU nicht aktiv. | |
| Edit Risk Rules | |||
| View Risk Rules | |||
| Reporting (Berichtswesen) | Create own subscriptions (Eigene Abonnements erstellen) | Erstellung eigener Bericht-Abonnements. | Die Schaltfläche "Abonnement" wird im gesamten Portal angezeigt. |
| View reports (Berichte ansehen) | Alle verfügbaren Berichte einsehen. | Kategorie "Berichtswesen" in der linken Navigation sichtbar; ohne Recht ausgeblendet. | |
| Support | Send messages to customer support (Nachrichtenversand an den Kundensupport) | Nachrichten an das Support-Team senden. | Live-Chat zum Shift4-Support-Team wird angezeigt (aktuell nur englischsprachig besetzt). |
| View customer support contact info (Kontaktinformationen des Kundensupports anzeigen) | Kontaktinformationen des Shift4 Support-Teams einsehen. | Rubrik "Support" in der linken Navigation sichtbar. | |
| Transactions (Transaktionen) | View transactions (Transaktionen anzeigen) | Zugriff auf die Transaktionsübersicht. | Rubrik "Transaktionen" in der linken Navigation sichtbar. |
| Create transactions (Transaktionen erstellen) | Derzeit nicht verfügbar. | ||
| Refund transactions (Rückerstattungstransaktionen) | Rückerstattungen innerhalb der Transaktionsdetails ausführen. | Button "Rückerstatten / Anpassen" verfügbar. | |
| Documents | View monthly credit card statements (Ansicht der monatlichen Abrechnung) | Monatliche Abrechnungen einsehen. | Kategorie "Dokumente" in der Rubrik "Berichtswesen" sichtbar, Download möglich. |
| View tax documents (Steuerdokumente anzeigen). | Steuerformulare einsehen. | Kategorie "Dokumente" in der Rubrik "Berichtswesen" sichtbar, Download möglich. | |
| View notices (Mitteilungen ansehen) | Mitteilungen einsehen. | Kategorie "Dokumente" in der Rubrik "Berichtswesen" sichtbar, Download möglich. | |
| Manage Statement Groups | Derzeit nicht verfügbar. | ||
| Dashboard | View dashboard (Dashboard anzeigen) | Das Dashboard steht zur Verfügung. | |
| Developers | Manage Developer Settings | Verwaltung der Entwickler-Einstellungen. | |
| Insights | View Chargeback Insights (Chargeback-Einblicke anzeigen) | Derzeit nicht verfügbar. | |
| View Auth Insights (Authentifizierungs-Einblicke anzeigen) | Rubrik "Einblicke" anzeigen. | Rubrik "Einblicke" sichtbar. | |
| View Card Verifiy Insights (Kartenansicht überprüfen anzeigen) | Derzeit nicht verfügbar. | ||
| View Risk Insigths (Risikoeinblicke ansehen) | Nur für Händler in den USA verfügbar. | ||
| Users | Manage users (Benutzer verwalten) | Benutzeraccounts anlegen und bearbeiten. | Kategorie "Benutzer" in der Rubrik "Profil" ist sichtbar. |
| Grant user management | Derzeit nicht verfügbar. | ||
| Location Groups | Manage groups | "Standortgruppen" anlegen und bearbeiten. | Kategorie "Standortgruppen" in der Rubrik "Profil" ist sichtbar. |
| Grant groups management | Derzeit nicht verfügbar. | ||
| Internet Payments Disputes | View Internet Payment Disputes | Derzeit nicht verfügbar. | |
| Submit Internet Payment Disputes Evidence | |||
| Settings | Manage business settings | Derzeit nicht verfügbar. | |
| Grant business settings management | |||
| Pay By Link | View Pay By Link transactions | Derzeit nicht verfügbar. | |
| Manage Pay By Link URLs | |||
| Grant Pay By Link management |
Sind alle Berechtigung spezifisch den Anforderungen ausgewählt, werden durch Klicken auf den Button "Speichern" diese Einstellungen gespeichert, um es auch bei der nächsten Anlage eines Benutzers erneut zu verwenden.
Zur Verwendung einer bereits gespeicherten Vorlage klicke das Feld "Berechtigungsvorlage" an. Im sich öffnenden Auswahlmenü werden alle gespeicherten Vorlagen angezeigt.
Durch Anklicken wird diese entsprechend übernommen. Durch Anklicken des "Mülleimer"-Symbols wird diese Vorlage gelöscht.
Klicke auf den Button „Aktualisieren“, um diese Einstellungen nur jetzt zu verwenden.
Benutzeraccount erstellen
Über den Button "Erstellen" wird der Benutzeraccount angelegt.
Anschließend wird automatisch eine Registrierungs-E-Mail an die hinterlegte E-Mail-Adresse versendet.
Bis zur Aktivierung über den enthaltenen Link "Set Password" wird der Account in der Übersicht mit dem Status "Nicht registriert" angezeigt. Nach erfolgreicher Registrierung ändert sich der Status auf "Aktiv".
Bearbeitung eines bestehenden Benutzeraccounts
Zur Bearbeitung eines bestehenden Benutzeraccounts wird der entsprechende Eintrag in der Benutzerliste durch Anklicken ausgewählt. Dadurch öffnet sich das Fenster "Benutzer bearbeiten".
Alle Felder entsprechen denen der Benutzeranlage und können angepasst werden. Klicke das jeweilige Feld an, um die gewünschten Änderungen zu hinterlegen.
Klicke auf den Button "Speichern" um die Einstellungen zu übernehmen.
Über "Einladung senden" wird die Registrierungs-E-Mail erneut an die hinterlegte E-Mail-Adresse versendet.
Benutzeraccount deaktivieren
Durch Anklicken des Schalters "Aktiv" wird der Account deaktiviert. Der Schalter ist nun grau hinterlegt. Eine Anmeldung im "Shift4 Customer Hub (ehemals Lighthouse)" ist in diesem Status nicht möglich. Der Benutzeraccount erhält in der Übersichtsliste den Status "Nicht aktiv".
Standorte
In der Kategorie "Standorte" werden alle dem Account zugeordneten Standorte aufgelistet.
Die Spalte "Status" zeigt, ob für den jeweiligen Benutzeraccount Zugriff auf einen Standort besteht:
Zugriff gewährt – Zugriff auf die Daten dieses Standorts ist vorhanden.
Kein Zugriff – Es besteht kein Zugriff auf die Daten dieses Standorts.
Hinweis:
Ausschließlich Standorte mit dem Status „Zugriff gewährt“ werden in den Auswahlfeldern „Standorte“ innerhalb der Transaktionsübersicht und der Berichte sowie in der Standortauswahl der linken Navigation angezeigt.
Standortgruppen erstellen
Innerhalb einer Standortgruppe werden mehrere Standorte zu einer gemeinsamen Gruppe zusammengefasst. Dadurch lassen sich Transaktionsdaten dieser Standorte zentral anzeigen und gemeinsam filtern.
Standortgruppen stehen in verschiedenen Bereichen des Portals als alternative Filteroption in den Auswahlfeldern „Standorte“ innerhalb des "Dashboards", der "Transaktionsübersicht" und der "Berichte" zur Verfügung.
In dieser Kategorie werden Standortgruppen erstellt, verwaltet und bei Bedarf angepasst. Die Gruppierung erleichtert insbesondere die Auswertung von Transaktionen über mehrere Standorte hinweg.
Diese Funktion ist nur relevant, wenn mit dem Account mehrere Standorte verwaltet werden.
Standortgruppe erstellen
Für die Erstellung einer neuen Standortgruppe stehen zwei Optionen zur Verfügung:
Beim erstmaligen Anlegen einer Gruppe erfolgt die Erstellung über den blauen Button „+ Standortgruppe hinzufügen“ in der Mitte der Seite.
Sind bereits Standortgruppen vorhanden, erfolgt die Anlage über den blauen Button mit dem Plus-Symbol (+) oben rechts.
Nach Auswahl des Buttons öffnet sich am rechten Bildschirmrand das Fenster „Add Location Group“.
Im Bereich „Details“ ist eine neu erstellte Standortgruppe standardmäßig auf „Aktiv“ gesetzt. In diesem Status erscheint die Gruppe in den Auswahlfeldern „Standortgruppe“ und steht dort als Filteroption zur Verfügung.
Wird der Schalter deaktiviert, erscheint er grau hinterlegt. Die Standortgruppe bleibt bestehen, wird jedoch nicht mehr in den Auswahlfeldern angezeigt.
Im Feld "Gruppenname" wird ein eindeutiger Name für die Standortgruppe hinterlegt. Der Gruppenname ist auf 50 Zeichen begrenzt und dient als Bezeichnung der Standortgruppe in den entsprechenden Auswahllisten.
Unterhalb des Gruppennamens werden alle verfügbaren Unternehmen mit ihren jeweiligen Standorten angezeigt. Die Standorte sind nach Unternehmen gruppiert. Über die Pfeilsymbole werden weitere Standorte innerhalb eines Unternehmens eingeblendet.
Die Auswahl eines Standortes erfolgt über die Checkbox vor dem jeweiligen Eintrag.
Ausgewählte Standorte werden durch ein Häkchen gekennzeichnet.
Für die Erstellung einer Standortgruppe ist die Auswahl von mindestens zwei Standorten erforderlich.
Über die Suchleiste lässt sich ein Standort gezielt aufrufen, ohne die gesamte Liste durchsuchen zu müssen.
Die Suche erfolgt nach MID oder Firmenname und erleichtert insbesondere die Verwaltung einer größeren Anzahl von Standorten.
Nach Abschluss der Auswahl wird die Standortgruppe durch Anklicken des Button „Speichern“ gespeichert.
Die neue Gruppe erscheint anschließend in der Übersichtsliste der Standortgruppe und steht in den Auswahlfeldern „Standortgruppe“ als Filteroption zur Verfügung.
Hinweis : Es können maximal 30 aktive Standortgruppen erstellt werden. Nach Erreichen dieses Limits ist das Löschen oder Deaktivieren einer bestehenden Gruppe erforderlich, bevor eine neue Standortgruppe erstellt wird.
Standortgruppe Übersicht
Die Übersichtsliste der Standortgruppe zeigt alle für den jeweiligen Benutzeraccount erstellten Standortgruppe an.
Die Liste enthält folgende Spalten:
- Name: Bezeichnung der Standortgruppe
- Erstellt von: Name des Benutzers, der diese Standortgruppe erstellt hat.
- Zuletzt aktualisiert: Datum der letzten Aktualisierung an der Standortgruppe.
- Aktualisiert von: Name des Benutzers, der die letzte Aktualisierung vorgenommen hat.
- Standorte: Anzahl der Standorte, die dieser Standortgruppe zugeordnet sind.
-
Status: Aktueller Status der Standortgruppe:
- Aktiv – die Standortgruppe ist aktiv und steht in den Auswahlfeldern „Standorte“ zur Verfügung.
- Nicht aktiv – die Standortgruppe ist deaktiviert und wird in den Auswahlfeldern nicht angezeigt.
Die Suchleiste ermöglicht durch Eingabe des Namens das direkte Auffinden einer bereits erstellten Standortgruppe.
Bearbeiten einer Standortgruppe
Um Änderungen an einer bestehenden Standortgruppe vorzunehmen, z.B. um sie zu deaktivieren / aktivieren, einen weiteren Standort hinzuzufügen oder sie zu löschen, klicke diese in der Übersichtsliste an. Es öffnet sich am rechten Bildschirmrand das Fenster "Standortgruppe bearbeiten".
Dieses Bearbeitungsfenster enthält dieselben Felder wie bei der Erstellung einer Standortgruppe. Alle hinterlegten Informationen lassen sich dort anpassen.
Nach Durchführung der gewünschten Anpassungen werden die Änderungen über den Button „Speichern“ gespeichert.
Standortgruppe aktivieren/ deaktivieren
Der Status einer Standortgruppe wird über den Schalter im Bereich „Details“ gesteuert. Durch Anklicken des Schalters wird der Status verändert.
Nicht aktiv (Deaktiviert):
Ist der Schalter ausgeschaltet, wird er grau dargestellt. Die Standortgruppe bleibt weiterhin vorhanden, erscheint jedoch nicht mehr in den Auswahlfeldern „Standorte“ und steht dort nicht mehr als Filteroption zur Verfügung. In der Übersichtsliste wird der Status „Nicht aktiv“ angezeigt.Aktiv (Aktiviert):
Ist der Schalter aktiviert wird dieser blau dargestellt. Die Standortgruppe steht in den Auswahlfeldern „Standorte“ als Filteroption zur Verfügung. In der Übersichtsliste erscheint der Status „Aktiv“.
Standortgruppe löschen
Das Löschen einer Standortgruppe erfolgt im Bearbeitungsfenster „Standortgruppe bearbeiten“ über den Button „Löschen“.
Nach dem Löschen steht die entsprechende Standortgruppe nicht mehr zur Verfügung.
Hinweis zu Berechtigungen
Benutzer mit Administrationsrechten sehen und bearbeiten ausschließlich die von ihnen selbst erstellten Standortgruppen. In der Übersicht werden der Gruppenname, der Ersteller bzw. letzte Bearbeiter, das Datum der letzten Aktualisierung sowie die Anzahl der zugeordneten Standorte angezeigt.
Benutzer ohne Administrationsrechte sehen aktive Standortgruppen, die von Administratoren erstellt wurden, nur dann, wenn mindestens ein Standort (MID) innerhalb der Gruppe für diesen Benutzer freigegeben ist. In diesem Fall ist eine Einsicht in die Gruppeneinstellungen sowie die Standortsuche innerhalb der Gruppe möglich. Eine Bearbeitung der Standortgruppe steht jedoch nicht zur Verfügung.
Zwei-Faktor-Authentifizierung
Die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) erhöht die Sicherheit eines Kontos, indem neben den Anmeldedaten zusätzlich ein Authentifizierungstool für den Zugriff erforderlich ist. Nach der Einrichtung der Authentifizierungsanwendung für den "Shift4 Customer Hub (ehemals Lighthouse)“ erfolgt die Anmeldung wie gewohnt mit E-Mail-Adresse und Passwort. Anschließend wird ein zusätzlicher Sicherheitscode abgefragt, der in der Authentifizierungsanwendung generiert wird. Erst nach Eingabe des gültigen Codes wird der Zugriff auf die Website gewährt.
Eine detaillierte Beschreibung der Einrichtung / Aktivierung der Zwei-Faktor-Authentifizierung ist in diesem Artikel zu lesen: "Zwei-Faktor-Authentifizierung im Shift4 Customer Hub (ehemals Lighthouse) einrichten und verwenden".
Kontoeinstellungen
In diesem Bereich wird definiert, welche Seite nach dem Log In in den "Shift4 Customer Hub (ehemals Lighthouse)" als Startseite angezeigt wird. Standardmäßig ist das "Dashboard" als Startseite hinterlegt.
Über das Auswahlfeld „Startseite“ stehen folgende Optionen zur Verfügung:
Dashboard
Transaktionen
Kunden
Hinweis: Die Rubrik „Kunden“ steht im europäischen Raum aufgrund geltender Datenschutzvorschriften nicht zur Verfügung.
Nach Auswahl der gewünschten Startseite wird die Einstellung über den Button „Speichern“ gespeichert. Beim nächsten Login in den "Shift4 Customer Hub (ehemals Lighthouse)" wird automatisch die hier festgelegte Seite als Startseite angezeigt.
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