Contenu : Cet article décrit la vue d’ensemble des transactions dans "Shift4 Customer Hub" et ses principales fonctionnalités. Il explique les possibilités d’analyse, de filtrage et de gestion des transactions, la gestion de plusieurs sites ainsi que l’exportation des données et l’utilisation de vues personnalisées. De plus, les détails disponibles sur les transactions, y compris le statut, l’historique et les options de personnalisation, sont présentés. L’utilisation nécessite une connexion réussie à "Shift4 Customer Hub".
La vue d’ensemble des transactions est un outil complet dans "Shift4 Customer Hub" qui permet aux commerçants de trouver, d’analyser et de comparer facilement des transactions individuelles, presque en temps réel. Différentes options de recherche, de tri et de filtrage, des vues de tableau personnalisables ainsi qu’un suivi détaillé du cycle de vie des transactions sont disponibles.
La vue d’ensemble des transactions est accessible via la navigation de gauche, en sélectionnant d’abord "Transactions" puis la sous-catégorie "All Transactions". Alternativement, sur le "Tableau de bord", le lien "Manage Transactions" situé sous la liste des transactions permet également d’accéder à la vue d’ensemble des transactions.
L’accès nécessite une connexion réussie à "Shift4 Customer Hub".
Filtre de site "Locations" :
Si tu gères plusieurs sites avec un seul compte, utilise le filtre de site "Locations" pour sélectionner et afficher les transactions d’un site spécifique. Coche chaque site à afficher, puis sélectionne "Confirm". Avec "Reset", la sélection est réinitialisée et le menu de sélection se ferme.
Le filtre n’est pas disponible s’il n’y a qu’un seul site.
Options de filtrage de la vue d’ensemble des transactions
Dans la vue d’ensemble des transactions, toutes les transactions de la période sélectionnée sont affichées. La période est définie via le champ "Period". Par défaut, les 7 derniers jours sont sélectionnés. Pour modifier la période, clique sur le champ "Period" avec le bouton gauche de la souris. Dans le menu de sélection qui s’ouvre, des périodes prédéfinies sont disponibles à droite, comme "Today" (Aujourd’hui), "This Week" (Cette semaine), "This Month" (Ce mois-ci). La navigation dans la liste se fait avec la barre de défilement à droite. Clique sur la période souhaitée pour la sélectionner. La période s’affiche alors dans la vue du calendrier à gauche.
Pour définir une période personnalisée, clique directement sur les jours correspondants dans la vue du calendrier. Pour afficher un seul jour, clique deux fois dessus avec le bouton gauche de la souris. Pour définir une période, clique d’abord sur le jour de début puis sur le jour de fin. Le changement de mois se fait avec les flèches à gauche et à droite de l’affichage du mois. Le jour actuel est mis en évidence en bleu dans la vue du calendrier.
Clique sur "Apply" pour valider la période choisie. Sélectionne "Cancel" pour annuler la sélection.
En plus de la sélection de la période, d’autres options de filtrage sont disponibles en haut de la vue d’ensemble des transactions. Là aussi, la sélection se fait en cliquant avec le bouton gauche de la souris. Dans chaque menu de sélection qui s’ouvre, choisis les détails souhaités. Il est possible de sélectionner plusieurs filtres en même temps. Avec "Reset" à droite des options de filtre, tous les filtres sélectionnés sont réinitialisés.
Au-dessus des options de filtre, le champ de recherche "Search" permet une recherche précise en saisissant un terme spécifique. Par exemple, pour rechercher une transaction précise, saisis ici l’ID de la transaction. Dès que le champ de recherche est cliqué, une liste de sélection s’ouvre, dans laquelle tu peux définir d’autres critères de recherche, par exemple si seule une colonne spécifique doit être recherchée, comme "Transaction ID". La navigation dans la liste se fait avec la barre de défilement à droite. Sélectionne la colonne souhaitée en cliquant dessus. Pour rechercher dans toutes les colonnes, valide la recherche avec la touche "Entrée".
Il est également possible de créer un modèle avec des options de filtre adaptées à tes besoins. Celui-ci peut être enregistré et réutilisé lors des prochaines consultations. Pour créer un modèle, clique sur le champ "Filters" situé à côté du champ de recherche en haut.
Dans la fenêtre de sélection qui s'ouvre, tu définis les options de filtrage souhaitées. À gauche, les différentes options de filtre disponibles "Available Filters" sont proposées. Clique dessus pour définir d’autres détails. Les détails s’affichent à droite. La navigation dans la liste se fait avec la barre de défilement à droite. La barre bleue à gauche des options de filtre indique l’option actuellement sélectionnée. Dans la section "Active Filters", tous les filtres déjà sélectionnés sont listés.
Une fois toutes les options de filtre choisies selon tes besoins, enregistre le modèle via "Save as Template" pour pouvoir le réutiliser lors des prochaines consultations de la liste. Si tu veux utiliser le modèle personnalisé une seule fois, clique sur le bouton "Apply". La liste s’affichera alors selon tes réglages. En cliquant sur le bouton "Reset", tous les filtres sélectionnés sont réinitialisés.
Pour utiliser un modèle déjà enregistré, clique sur le bouton "Filters". Dans la fenêtre qui s’ouvre, le menu de sélection "Filter Templates" est disponible en haut à gauche, où tu peux choisir le modèle souhaité. Clique ensuite sur le bouton "Apply". La liste des transactions s’affichera alors selon tes options de filtre.
Liste des transactions
La liste des transactions affiche toutes les transactions de la période sélectionnée. Par défaut, les transactions des 7 derniers jours sont affichées. La liste contient plusieurs colonnes avec les informations correspondantes. La navigation dans la liste se fait avec les barres de défilement à droite et en bas.
Sous la liste, le nombre d’entrées affichées peut être ajusté via les options "Rows" (lignes) ou "Show Totals" (tout afficher). La navigation entre les pages de la liste se fait avec les flèches à droite.
Les données les plus pertinentes de la liste des transactions sont expliquées ci-dessous :
- Merchant Name (Nom du commerçant) : Cette colonne affiche le nom du commerçant par lequel la transaction a été traitée. Pour les comptes avec plusieurs sites, l’affichage permet d’attribuer clairement la transaction au site correspondant.
- Date (Date) : Cette colonne affiche la date et l’heure exacte de la transaction, permettant une attribution temporelle précise du paiement.
- Total Amount (Montant total) : Cette colonne affiche le montant total de la transaction. Cette information permet d’avoir une vue d’ensemble du chiffre d’affaires et d’identifier des paiements individuels.
- CreditCard (Carte de crédit) : Cette colonne affiche le logo du type de carte (par ex. Visa) ainsi que les quatre derniers chiffres du numéro de carte. Ces informations permettent une identification rapide et l’attribution d’une transaction, par exemple lors de la résolution de doublons.
- CardTyp (Type de carte) : Cette colonne indique le type de carte utilisé (par ex. carte de débit ou de crédit). Ces informations donnent un aperçu des modes de paiement privilégiés et fournissent des indications sur le comportement de paiement des clients ainsi que sur l’évaluation et le choix du modèle tarifaire souscrit (par ex. forfait ou IC++).
- CardToken : Dans cette colonne, un numéro s’affiche lorsqu’un paiement a été effectué via un appareil mobile, par exemple un smartphone, et non avec une carte physique. Dans ce cas, la facture mentionne la commission « Frais liés au Mastercard Network Token ».
- Transaction Status (Statut de la transaction) : Cette colonne indique le statut actuel d’une transaction, par exemple "Settled" (réglée), "Declined" (refusée) ou "Failed" (échouée).
Le statut Unsettled désigne les paiements qui ont été autorisés mais pas encore finalisés. Les paiements autorisés du jour en cours sont affichés comme "Unsettled" jusqu’à la clôture de la journée à 00:00. Après l’exécution de la facture groupée, ces transactions reçoivent le statut Settled. - Transaction ID (ID de transaction) : Cette colonne affiche l’identifiant unique de la transaction. L’ID de transaction est particulièrement nécessaire en cas de questions ou pour clarifier des situations, comme un doublon, et doit être communiqué au revendeur lors d’une transmission.
La liste des transactions permet de créer et de télécharger des vues personnalisées.
Le « menu à trois points » situé dans le coin supérieur droit permet de personnaliser les colonnes affichées en fonction de tes besoins. Après avoir cliqué sur le "menu à trois points", la fenêtre "Data Table View" s’ouvre. Toutes les colonnes disponibles y sont affichées. Pour masquer une colonne, décoche la "case bleue" en cliquant dessus avec le bouton gauche de la souris. La colonne ne s’affichera plus dans la liste. Clique à nouveau pour la réactiver. La navigation dans la liste se fait avec la barre de défilement à droite. Avec le champ de recherche, la colonne souhaitée peut être affichée directement.
Il est également possible de modifier l’ordre des colonnes par glisser-déposer. Après avoir terminé les modifications, clique sur le bouton "Save as Template" pour enregistrer la vue actuelle comme modèle, qui sera disponible lors des prochaines consultations. En cliquant sur le bouton "View", la vue personnalisée est utilisée une seule fois.
Pour utiliser un modèle déjà enregistré, clique sur le "menu à trois points". Dans la fenêtre qui s'ouvre, le menu de sélection "Vue du tableau" est disponible en haut, où tu peux choisir le modèle souhaité. Clique ensuite sur le bouton "Afficher". La liste des transactions s'affichera alors selon tes ajustements.
L'exportation des données affichées est possible au format CSV ou Excel. Pour cela, clique sur le "menu flèche" en haut à droite. Dans le menu de sélection qui s'ouvre alors, choisis le format souhaité. Le téléchargement démarre automatiquement.
Détails de la transaction
En cliquant sur une transaction, la page de détails s'ouvre.
Celle-ci contient des informations complètes sur le processus de paiement. De plus, la section "Événement" affiche un journal des événements qui indique le statut actuel de la transaction dans le cycle de vie de la transaction. Les événements listés retracent le parcours de la transaction depuis la première vérification ou autorisation jusqu'au traitement final.
En outre, la partie inférieure affiche les transactions associées, identifiées selon certains critères.
La fonction "Rembourser / Ajuster" de la page de détails est importante. Elle est disponible en haut à droite sous forme de bouton. La fonction de remboursement permet d'initier un remboursement au client. Cela est utile, par exemple, lorsqu'une double facturation a été effectuée en raison d'une erreur humaine. Pour cela, sélectionne "Remboursement total" dans le menu de sélection. Les remboursements ne sont pas limités dans le temps et peuvent être effectués indépendamment de la date de la transaction d'origine. Chaque remboursement est enregistré comme une transaction distincte et indiqué dans les rapports correspondants dans la section "Remboursements".
Remarque : Un remboursement initié dans le portail ne provoque pas d'annulation automatique dans le système de caisse. Si une annulation est nécessaire dans le système de caisse, celle-ci doit être effectuée séparément et manuellement dans le système concerné.
Si une double facturation est survenue en raison d'une erreur technique, contacte ton revendeur en indiquant le numéro de transaction.
Le bouton "Cloner la transaction" permet de créer une copie du paiement sélectionné. Le montant initial du paiement peut être ajusté. La transaction est ensuite soumise à nouveau pour traitement.
Un nouveau débit n'est autorisé que si :
il existe une base juridique valable (par exemple, une créance en suspens, un accord de paiement échelonné ou une refacturation prévue contractuellement).
la personne débitrice a donné son accord.
aucun double débit non autorisé n'est effectué.
les obligations de transparence et d'information sont respectées.
Si un débit est effectué sans le consentement correspondant, il s'agit d'une transaction non autorisée au sens de l'article 675u du Code civil allemand (BGB).
Utilise la flèche en haut à gauche pour revenir à la vue liste.
Associé à