Inhalt: Dieser Beitrag beschreibt die Transaktionsübersicht im "Shift4 Customer Hub (ehemals Lighthouse)" und deren zentrale Funktionen. Er erläutert die Möglichkeiten zur Analyse, Filterung und Verwaltung von Transaktionen, den Umgang mit mehreren Standorten sowie den Export von Daten und die Nutzung individueller Ansichten. Darüber hinaus werden die verfügbaren Transaktionsdetails einschließlich Status, Verlauf und Anpassungsoptionen vorgestellt. Voraussetzung für die Nutzung ist ein erfolgreicher Login in den "Shift4 Customer Hub (ehemals Lighthouse)".
Die Transaktions-Übersicht ist ein umfassendes Werkzeug im "Shift4 Customer Hub (ehemals Lighthouse)", dass es Händlern ermöglicht, einzelne Transaktionen nahezu in Echtzeit mühelos zu finden, zu analysieren und zu vergleichen. Dabei stehen unterschiedliche Such-, Sortier- und Filteroptionen, anpassbare Tabellenansichten sowie eine detaillierte Nachverfolgung des Transaktionslebenszyklus zur Verfügung.
Die Transaktionsübersicht ist über die linke Navigation erreichbar, indem zunächst "Transaktion" und anschließend die Unterkategorie "Alle Transaktionen" ausgewählt werden. Alternativ steht auf dem "Dashboard" unterhalb der Transaktionsliste der Link "Transaktionen verwalten" zur Verfügung, über den ebenfalls zur Transaktionsübersicht navigiert wird.
Voraussetzung für den Zugriff ist ein erfolgreicher Login in den "Shift4 Customer Hub (ehemals Lighthouse)".
Standortfilter "Standorte":
Bei der Verwaltung mehrere Standorte über einen Account, verwende den Standortfilter "Standorte", um bestimmte Standorttransaktionen auszuwählen und anzuzeigen. Setze ein Häkchen neben jeden Standort, der angezeigt werden soll, und wähle "Confirm". Über "Reset" wird die Auswahl zurückgesetzt und das Auswahlmenü geschlossen.
Der Filter ist nicht verfügbar, wenn es sich um einen einzelnen Standort handelt.
Filteroptionen der Transaktionsübersicht
In der Transaktions-Übersicht werden alle Transaktionen im gewählten Zeitraum angezeigt. Der Zeitraum wird über das Feld "Zeitraum" bestimmt. Standardmäßig sind hier die letzten 7 Tagen ausgewählt. Zur Änderung des Zeitraums klicke mit der linken Maustaste das Feld "Zeitraum" an. In dem sich nun öffnenden Auswahlmenü stehen auf der rechten Seite vordefinierte Zeiträume zur Wahl, wie "Heute", "Diese Woche", "Diesen Monat". Mit dem Scrollbalken rechts erfolgt die Navigation durch die Einträge der Liste. Durch Anklicken wird der gewünschte Zeitraum ausgewählt. Der Zeitraum wird entsprechend in der Kalenderansicht links angezeigt.
Um einen eigenen Zeitraum zu definieren klicke die entsprechenden Tage direkt in der Kalenderansicht an. Für die Anzeige eines einzelnen Tages klicke diesen zweimal mit der linken Maustaste an. Zur Festlegung eines Zeitraum, klicke zuerst den Starttag mit der linken Maustaste an und danach den Endtag. Der Wechsel des Monats erfolgt über die Pfeilsymbole links und rechts neben der Monatsanzeige. Der aktuelle Tag ist in der Kalenderansicht blau hervorgehoben.
Klicke auf "Übernehmen" um den gewählten Zeitraum zu übernehmen. Wähle "Abbrechen" wenn die Auswahl verworfen werden soll.
Neben der Zeitraum Bestimmung stehen noch weitere Filteroptionen im oberen Bereich der Transaktionsübersicht zur Verfügung. Auch bei diesen Filtern erfolgt die Auswahl durch das Anklicken mit der linken Maustaste. In dem sich jeweils öffnenden Auswahlmenü werden die gewünschten Details ausgewählt. Die Auswahl von mehreren Filtern gleichzeitig ist möglich. Über "Zurücksetzen" rechts neben den Filteroptionen, werden die gewählten Filteroptionen zurückgesetzt.
Oberhalb der Filteroption ist über das Suchfeld "Suche" eine konkrete Suche durch Angabe eines konkreten Suchbegriffs möglich. Wenn z.B. nach einer bestimmten Transaktion gesucht werden soll, trage hier die Transaktions-ID ein. Sobald das Suchfeld angeklickt wurde, öffnet sich ein Auswahlliste, in welcher weitere Kriterien zur Suche festgelegt werden, z.B. ob nur eine bestimmte Spalte durchsucht werden soll, wie "Transaction ID". Mit dem Scrollbalken rechts erfolgt die Navigation durch die Einträge der Liste. Die gewünschte Spalte wähle durch Anklicken aus. Sollen alle Spalten durchsucht werden, bestätige die Suche mit der "Enter-Taste".
Zusätzlich besteht die Möglichkeit ein Filtervorlage mit Filteroptionen, angepasst an deine Anforderungen, anzulegen. Diese kann gespeichert und beim nächsten Aufrufen erneut verwendet werden. Zur Anlage der Filtervorlage klicke auf das Feld "Filter", welches sich neben dem Suchfeld im oberen Bereich befindet.
In dem sich nun öffnenden Auswahlfelder legst Du deine gewünschten Filteroptionen fest. Auf der linken Seite stehen die einzelnen verfügbaren Filteroptionen "Verfügbare Filter" zur Wahl. Klicke diese an, um weitere Details festzulegen. Die Details werden auf der rechten Seite entsprechend angezeigt. Mit dem Scrollbalken rechts erfolgt die Navigation durch die Einträge der Liste. Der blaue Balken links neben den Filteroptionen zeigt die im Moment gewählte Filteroption an. Im Bereich "Verfügbare Filter" werden alle schon gewählten Filteroptionen aufgelistet.
Hast Du alle Filteroptionen spezifisch deinen Anforderungen ausgewählt, speicherst Du die Filtervorlage über „Speichern“, um diese auch bei den nächsten Aufrufen der Liste zu verwenden. Möchtest Du die angepasste Filtervorlage nur einmal verwenden, klicke auf den Button „Anwenden“. Die Liste wird nun entsprechend deinen Anpassungen angezeigt. Durch Klicken auf den Button "Zurücksetzen" werden alle gewählten Filteroptionen zurückgesetzt.
Zur Verwendung einer bereits gespeicherten Filtervorlage klicke auf den Button "Filter". Im sich öffnenden Fenster steht oben links das Auswahlmenü "Filtervorlagen" zur Verfügung, in dem die gewünschte Filtervorlage ausgewählt wird. Klicke danach auf den Button "Anwenden". Die Transaktionsliste wird nun entsprechend deinen Filteroptionen angezeigt.
Transaktionsliste
Die Transaktionsliste zeigt alle Transaktionen des gewählten Zeitraums an. Standardmäßig werden Transaktionen der letzten 7 Tagen abgebildet. Die Transaktionsliste enthält mehrere Spalten mit den jeweils zugehörigen Informationen. Die Navigation innerhalb der Liste erfolgt über die Scrollbalken am rechten und unteren Rand.
Unterhalb der Liste lässt sich die Anzahl der angezeigten Einträge über die Optionen "Zeilen" bzw. "Gesamtsumme anzeigen" anpassen. Die Seitennavigation durch die einzelnen Listenseiten erfolgt über die Pfeilsymbole auf der rechten Seite.
Nachfolgend sind die relevantesten Daten der Transaktionsliste erläutert.:
- Händlername: Diese Spalte zeigt den Namen des Händlers an, über den die jeweilige Transaktion verarbeitet wurde. Bei Accounts mit mehreren Standorten ermöglicht die Anzeige eine eindeutige Zuordnung der Transaktion zum entsprechenden Standort.
- Datum: Diese Spalte zeigt das Datum sowie die exakte Uhrzeit der Transaktion an und ermöglicht die eindeutige zeitliche Zuordnung des Zahlungsvorgangs.
- Gesamtbetrag: Diese Spalte zeigt den Gesamtbetrag der Transaktion an. Die Angabe dient zur Übersicht des Umsatzes sowie zur gezielten Identifikation einzelner Zahlungen.
- Kreditkarte: Diese Spalte zeigt das Logo des Kartentyp (z. B. Visa) sowie die letzten vier Ziffern der Kreditkartennummer an. Die Angaben ermöglichen eine schnelle Identifikation und Zuordnung einer Transaktion, beispielsweise im Rahmen der Klärung von Doppelbuchungen.
- Kartentyp: Diese Spalte zeigt den verwendeten Kartentyp an (z. B. Debit- oder Kreditkarte). Die Informationen bieten einen Überblick über die bevorzugten Zahlungsarten und liefern Hinweise zum Zahlungsverhalten der Kunden sowie zur Bewertung und Auswahl des gebuchten Tarifmodells (z. B. Flatrate oder IC++).
- Kartentoken: In dieser Spalte wird eine Nummer angezeigt, wenn eine Zahlung mobil, beispielsweise über ein Smartphone, und nicht mit einer physischen Karte durchgeführt wurde. In diesem Zusammenhang erscheint auf den Abrechnungen die Gebühr „Mastercard Network Token Gebühr“.
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Transaktionsstatus: Diese Spalte zeigt den aktuellen Status einer Transaktion an, beispielsweise "Abgerechnet", "Abgelehnt" oder "Fehlgeschlagen".
Der Status "Nicht abgerechnet" kennzeichnet Zahlungen, die genehmigt, jedoch noch nicht abgeschlossen sind. Genehmigte Zahlungen des aktuellen Tages werden bis zum Tagesabschluss um 00:00 Uhr als "Nicht abgerechnet" geführt. Nach Durchführung des Batch-Laufs erhalten diese Transaktionen den Status "Abgerechnet". -
Transaktions-ID: Diese Spalte zeigt die eindeutige Kennung der Transaktion an. Die Transaktions-ID ist insbesondere bei Rückfragen oder zur Klärung von Sachverhalten, wie beispielsweise einer Doppelbuchung, erforderlich und muss bei der Weiterleitung an einen Fachhandelspartner angegeben werden.
Die Transaktionsliste bietet die Möglichkeit benutzerdefinierte Ansichten zu erstellen und runterzuladen.
Über das "Drei-Punkte-Menü" in der oberen rechten Ecke lassen sich die angezeigten Spalten gemäß den eigenen Anforderungen anpassen. Nach Anklicken des "Drei-Punkte-Menüs" öffnet sich das Fenster "Spalten verwalten". In diesem werden alle verfügbaren Spalten angezeigt. Soll eine Spalte nicht mehr in der Liste angezeigt werden, lässt sich das "blaue Häkchen" durch Anklicken mit der linken Maustaste entfernen. Die Spalte wird nun nicht mehr in der Liste angezeigt. Durch erneutes Anklicken wird die Spalte wieder aktiviert. Die Navigation innerhalb der Liste erfolgt über die Scrollbalken am rechten Rand. Mit Nutzung des Suchfeld kann die gewünschte Spalte direkt angezeigt werden.
Zusätzlich lässt sich die Reihenfolge der Spalten per Drag-and-drop verändern. Nach Abschluss der Anpassungen wird durch Klicken auf den Button "Speichern" die aktuelle Ansicht als Vorlage gespeichert und steht bei zukünftigen Aufrufen erneut zur Verfügung. Mit Klick auf den Button "Anzeigen" wird die angepasste Ansicht einmalig verwendet.
Zur Verwendung einer bereits gespeicherten Vorlage klicke das "Drei-Punkte-Menü" an. Im sich öffnenden Fenster steht oben das Auswahlmenü "Tabellenansicht" zur Verfügung, in dem die gewünschte Vorlage ausgewählt wird. Klicke danach auf den Button "Anzeigen". Die Transaktionsliste wird nun entsprechend deinen Anpassungen angezeigt.
Der Export der angezeigten Daten ist als CSV- oder Excel-Datei möglich. Klicke dazu auf das "Pfeil-Menü" oben rechts. Im sich dann öffnenden Auswahlmenü wird das gewünschte Format ausgewählt. Der Download startet automatisch.
Transaktionsdetails
Durch Anklicken einer Transaktion öffnet sich die Detailseite.
Diese enthält umfassende Informationen zum Zahlungsvorgang. Zusätzlich wird im Bereich "Events" ein Ereignisprotokoll angezeigt, das den aktuellen Status der Transaktion innerhalb des Transaktionslebenszyklus darstellt. Die aufgeführten Ereignisse bilden den Verlauf der Transaktion von der ersten Prüfung bzw. Autorisierung über die Abwicklung hinaus ab. Details zu den einzelnen Event-Status sind in diesem Artikel beschrieben: Event Status von Transaktionen.
Darüber hinaus werden im unteren Bereich verwandte Transaktionen angezeigt, die anhand von bestimmten Merkmalen ermittelt werden.
Relevant ist die Funktion "Rückerstattung / Anpassung" der Detailseite. Diese steht oben rechts als Button zur Verfügung. Über die Rückerstattungsfunktion wird eine Rückzahlung an den Kunden initiiert. Dies ist von Nutzen, wenn z.B. eine Doppelbuchung auf Grund eines menschlichen Fehlers durchgeführt wurde. Wähle dazu aus dem Auswahlmenü "Vollständige Rückerstattung" aus. Rückerstattungen sind zeitlich nicht begrenzt und können unabhängig vom ursprünglichen Transaktionsdatum durchgeführt werden. Jede Rückerstattung wird als eigenständige Transaktion erfasst und in den entsprechenden Berichten im Bereich "Rückerstattungen" ausgewiesen.
Hinweis: Eine im Portal initiierte Rückbuchung bewirkt kein automatisches Storno im Kassensystem. Sofern ein Storno im Kassensystem erforderlich ist, erfolgt dieses separat und manuell im entsprechenden System.
Ist eine Doppelbuchung auf Grund eines technischen Fehlers entstanden, kontaktiere bitte deinen Partner unter Angabe der Transaktionsnummer.
Über den Button "Transaktion Klonen" wird eine Kopie der ausgewählten Zahlung erstellt. Der ursprüngliche Zahlungsbetrag kann dabei angepasst werden. Die Transaktion wird anschließend erneut zur Verarbeitung eingereicht.
Eine erneute Belastung ist ausschließlich zulässig, wenn:
eine wirksame Rechtsgrundlage besteht (z.B. eine offene Forderung, Ratenvereinbarung oder eine Nachbelastung vertraglich vorgesehen ist).
die zahlungspflichtige Person zugestimmt hat.
keine unzulässige Doppelbelastung erfolgt.
Transparenz- und Informationspflichten eingehalten werden.
Erfolgt eine Belastung ohne entsprechende Zustimmung, handelt es sich um eine nicht autorisierte Transaktion im Sinne von § 675u BGB.
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